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Brazil Network Outsourcing and Management Services

Product Type: Market Research Report
Published by: IDC
Published: February 2004
Product Code: R104-22807
Description
Diante do imenso potencial que o mercado de outsourcing atualmente projeta, a IDC Brasil recentemente concluiu um estudo inédito que mapeou todo o universo dos serviços de outsourcing no Brasil, abrangendo tanto o de TI como o de Telecom. No estudo, a IDC Brasil identificou que o mercado brasileiro de outsourcing de TI e Telecom movimentou R$ 3,4 bilhões em 2003, o que representa cerca de 11% de crescimento em relação ao ano de 2002. Trata-se de um desempenho bastante significativo, frente aos modestos 6,8% de crescimento em Reais que a IDC Brasil prevê para o mercado de Serviços de TI em 2003. Segundo Mauricio Monteiro, Analista de Mercado para Serviços de TI da IDC Brasil, "os serviços de outsourcing possibilitam uma concreta redução de custos no gerenciamento dos ambientes de TI e Telecom das empresas, uma vez que os provedores de serviço conseguem oferecer escala e melhor aproveitamento dos recursos. Além disso, dão acesso às empresas usuárias a tecnologias de última geração, desobrigando-as da necessidade de investir altos valores periodicamente na atualização de seus ambientes." "Embora alguns segmentos de mercado de oustsourcing de Telecomunicações já estejam mais amadurecidos, como o de gerenciamento de sites e operações de Call Center, o mercado ainda oferece oportunidades para novos entrantes, bem como permite a elaboração de contratos menos rígidos que os vistos no mercado de outsourcing de TI", diz José Roberto Mavignier, analista de mercado de Telecom e Internet da IDC Brasil.
Table of Contents


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Opinião da IDC


Neste Estudo


Metodologia


Escopo do estudo


universo pesquisado


amostra e técnica de amostragem selecionada


Figure: Empresas Participantes - Brazil Network Outsourcing E Management Service - TI E Telecom


perfil dos entrevistados


coleta de Dados


período do exercício de campo


categorização do Mercado


dimensionamento de mercado


segmentação do mercado


taxa de câmbio


Sumário Executivo


Figure: Mercado de Outsourcing no Brasil em 2003 (%)


Figure: Mercado de Outsourcing no Brasil em 2003 - Categorias de Serviço


Figure: Ciclo de Vida dos Serviços Tradicionais de Outsourcing


Panorama Atual


Introdução


O Conceito de Outsourcing


Origens dos Serviços de Outsourcing


Figure: Gerenciamento de Infra-estrutura


A Expansão do Universo de Outsourcing


Terceirização de Aplicativos


Terceirização de Telecom


xSPs


Universo de Outsourcing: o Futuro


Evolução das Arquiteturas Tecnológicas vs. Evolução das Necessidades de Negócio


Table: Evolução da Arquitetura Tecnológica versusEvolução das Necessidades de Negócio


As Gerações de Outsourcing


Figure: As Gerações de Outsourcing


Outsourcing: Uma Abordagem Estratégica


Figure: Benefícios da Abordagem Estratégica do Conceito de Outsourcing


A Importância do Service Level Agreement (SLA) e a visão mercadológica dos advogados


o papel do sla e dos escritórios de advocacia no mercado de outsourcing


a estruturação de um sla, segundo os escritórios


a visão mercadológica dos advogados sobre o outsourcing


o sla visto pelos usuários de serviços de outsourcing


Figure: Quão importante foi o SLA para sua empresa na assinatura do contrato?


Figure: Caso sua empresa terceirize o gerenciamento, qual sua percepção em relação ao SLA feito?


Figure: Qual tipo de penalidade sua empresa acordou na assinatura do SLA?


Visão Geral do Setor


O Mercado de Outsourcing no Brasil


Figure: Mercado de Outsourcing no Brasil em 2003 (%)


Figure: Categorias de Outsourcing - TI e Telecom


Table: Mercado Brasileiro de Outsourcing de TI e Telecom em 2003 (R$ 000) - Categorias de Serviços


Figure: Mercado de Outsourcing no Brasil em 2003 - Categorias de Serviço


As Empresas Prestadoras de Serviços de Outsourcing


Terceirização de TI


Figure: Empresas de Outsourcing de TI


Terceirização de Telecom


Figure: Empresas de Outsourcing de Telecom


Movimentação dAS eMPRESAS


Nível de Maturidade e Concentração


Figure: Ciclo de Vida dos Serviços Tradicionais de Outsourcing


Avaliação da Situação Atual


10 Maiores Empresas de Terceirização de TI e Telecom no Brasil em 2003


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcingde TI e Telecom em 2003 (R$ 000)


Outsourcing de TI


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcing de TI em 2003 (R$ 000)


Application Management (AM)


Aspectos Gerais


Ranking


Table: 10 Maiores Empresas de Application Management em 2003 (R$ 000)


Tipos de Serviço


Figure: Mercado de Application Management em 2003


Table: 10 Maiores Empresas de Application Management de ERP em 2003 (R$ 000)


Table: 10 Maiores Empresas de Application Management de CRM em 2003 (R$ 000)


Table: 10 Maiores Empresas de Application Management de SCM & e-Commerce em 2003 (R$ 000)


Table: 10 Maiores Empresas de Application Management de Aplicações Verticais em 2003 (R$ 000)


IT Infrastructure Management (ITIM)


Aspectos Gerais


Ranking


Table: 10 Maiores Empresas de IT Infrastructure Management em 2003 (R$ 000)


Tipos de Serviço


Figure: Mercado de IT Infrastructure Management em 2003


Table: 10 Maiores Empresas de IT Infrastructure Management em Desktops em 2003 (R$ 000)


Table: 10 Maiores Empresas de IT Infrastructure Management em Servidores de Missão Não-crítica em 2003 (R$ 000)


Table: 10 Maiores Empresas de IT Infrastructure Management em Servidores de Missão Crítica em 2003 (R$ 000)


Table: 9 Maiores Empresas de IT Infrastructure Management em Mainframes em 2003 (R$ 000)


Application Service Provider (ASP)


Aspectos Gerais


Ranking


Table: 9 Maiores Empresas de Application Service Provider em 2003 (R$ 000)


Tipos de Serviço


Figure: Mercado de Application Service Provider em 2003


Table: 6 Maiores Empresas de Application Service Provider em ERP em 2003 (R$ 000)


Data Center (DC)


Aspectos Gerais


Ranking


Table: 10 Maiores Empresas de Data Center em 2003 (R$ 000)


Tipos de Serviço


Figure: Mercado de Data Center em 2003


Table: 10 Maiores Empresas de Data Center em Collocation em 2003 (R$ 000)


Table: 9 Maiores Empresas de Data Center em Shared Hosting em 2003 (R$ 000)


Table: 10 Maiores Empresas de Data Center em Dedicated Hosting em 2003 (R$ 000)


IT Full Outsourcing (ITFO)


Aspectos Gerais


Ranking


Table: 10 Maiores Empresas de IT Full Outsourcing em 2003 (R$ 000)


Outsourcing de Telecom


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcing de Telecom em 2003 (R$ 000)


Data Network Management (DNM)


Aspectos Gerais


Ranking


Table: 10 Maiores Empresas de Data Network Management em 2003 (R$ 000)


Tipos de Serviço


Figure: Mercado de Data Network Management em 2003


Table: 10 Maiores Empresas de Data Network Management em WAN em 2003 (R$ 000)


Table: 10 Maiores Empresas de Data Network Management em LAN 2003 (R$ 000)


Voice Network Management (VNM)


Aspectos Gerais


Ranking


Table: 9 Maiores Empresas de Voice Network Management em 2003 (R$ 000)


Tipos de Serviço


Figure: Mercado de Voice Network Management em 2003


Call Center Management (CCM)


Aspectos Gerais


Ranking


Table: 7 Maiores Empresas de Call Center Management em 2003 (R$ 000)


Telecom Full Outsourcing (TFO)


Aspectos Gerais


Ranking


Table: 10 Maiores Empresas de Telecom Full Outsourcing em 2003 (R$ 000)


Business Process Outsourcing (BPO)


Mercados Verticais


Table: Mercado Brasileiro de Outsourcing de TI e Telecom em 2003 (R$ 000) - Segmentos Verticais


Figure: Mercado de Outsourcing no Brasil em 2003 - Segmentos Verticais


Bancos e Financeiras


Aspectos Gerais


Figure: Mercado de Outsourcing no Setor Financeiro em 2003


Ranking


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcing no Setor Bancário/Financeiro em 2003 (R$ 000)


Manufatura


Aspectos Gerais


Figure: Mercado de Outsourcing no Setor de Manufatura em 2003


Ranking


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcingno Setor de Manufatura em 2003 (R$ 000)


Telecom e Mídia


Aspectos Gerais


Figure: Mercado de Outsourcing no Setor de Telecom/Mídia em 2003


Ranking


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcingno Setor de Telecom/Mídia em 2003 (R$ 000)


Comércio


Aspectos Gerais


Figure: Mercado de Outsourcing no Setor de Comércio em 2003


Ranking


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcing no Setor de Comércio em 2003 (R$ 000)


Serviços


Aspectos Gerais


Figure: Mercado de Outsourcing no Setor de Serviços em 2003


Ranking


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcingno Setor de Serviços em 2003 (R$ 000)


Governo


Aspectos Gerais


Figure: Mercado de Outsourcing no Setor de Governo em 2003


Ranking


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcing no Setor de Governo em 2003 (R$ 000)


Petróleo e Gás


Aspectos Gerais


Figure: Mercado de Outsourcing no Setor de PETRÓLEO/GÁs em 2003


Ranking


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcing no Setor de Petróleo/Gás em 2003 (R$ 000)


Utilidades


Aspectos Gerais


Figure: Mercado de Outsourcing no Setor de Utilidades em 2003


Ranking


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcing no Setor de Utilidades em 2003 (R$ 000)


Tamanhos de EMpresas


Table: Mercado Brasileiro de Outsourcing de TI e Telecom em 2003 (R$ 000) - Tamanhos de Empresas


Figure: Mercado de Outsourcing no Brasil em 2003 - Tamanhos de Empresa


Pequenas Empresas


Table: 7 Maiores Empresas de Outsourcingpara Pequenas Empresas em 2003 (R$ 000)


Figure: Mercado de Outsourcing para Pequenas Empresas em 2003


Médias Empresas


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcing para Médias Empresas em 2003 (R$ 000)


Figure: Mercado de Outsourcing para Médias Empresas em 2003


Grandes Empresas


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcing para Grandes Empresas em 2003 (R$ 000)


Figure: Mercado de Outsourcing para Grandes Empresas em 2003


Corporações


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcing para Corporações em 2003 (R$ 000)


Figure: Mercado de Outsourcing para Corporações em 2003


Regiões Geográficas


Table: Mercado Brasileiro de Outsourcingde TI e Telecom em 2003 (R$ 000) - Regiões


Figure: Mercado de Outsourcing no Brasil em 2003 - Regiões


Centro-Oeste


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcingna Região Centro-Oeste em 2003 (R$ 000)


Figure: Mercado de Outsourcing na Região Centro-Oeste em 2003


Nordeste


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcing na Região Nordeste em 2003 (R$ 000)


Figure: Mercado de Outsourcing na Região Nordeste em 2003


Norte


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcingna Região Norte em 2003 (R$ 000)


Figure: Mercado de Outsourcing na Região Norte em 2003


Sudeste


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcing na Região Sudeste em 2003 (R$ 000)


Figure: Mercado de Outsourcing na Região Sudeste em 2003


Sul


Table: 10 Maiores Empresas de Outsourcing na Região Sul em 2003 (R$ 000)


Figure: Mercado de Outsourcing na Região Sul em 2003


Offshore


Table: 6 Maiores Empresas de Outsourcing Offshore em 2003 (R$ 000)


Figure: Mercado de Outsourcing Offshore em 2003


universo de adoção de serviços de outsourcing de ti e telecom no brasil ? a Visão dos Usuários


QUAL O NÍVEL DE ADOÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE GESTÃO DE TI E TELECOM atualmente no brasil?


quais são as principais razões para terceirizar ti e telecom hoje no brasil?


Figure: Razões para a Contratação de Serviços de Outsourcing


barreiras identificadas para aceitação do Outsourcing


Figure: O que impede sua empresa de investir em outsourcing?


top of mind e fatores que influenciam na escolha do provedor


benefícios, malefícios e outras peculiaridades acerca da terceirização


Panorama Futuro


Projeções e Premissas


Premissas Mundiais


Table: Mundo - Principais Premissas Consideradas no Forecast 2004 - 2007


Premissas Brasil


Table: Brasil - Principais Premissas Consideradas no Forecast 2004 - 2007


Forecast da Terceirização de TI e Telecom, 2004 ? 2007


Table: Forecast 2004-2007 de Crescimento do Mercado de Outsourcing de TI e Telecom no Brasil


Table: Forecast 2004-2007 do Mercado de Outsourcing de TI e Telecom no Brasil (R$ 000)


Principais Recomendações


Ações Estratégicas


Leitura Complementar


Pesquisas Relacionadas


Apêndice


Tabelas Complementares


Table: Perfil das Empresas Participantes


Table: Quebra das Receitas de Serviços de Terceirização por Categoria de Serviço (%)*


Table: Quebra das Receitas de Serviços de Terceirização por Categoria de Serviço (R$ 000)*


Table: Quebra das Receitas de Serviços de Terceirização por Mercado Vertical (%)*


Table: Quebra das Receitas de Serviços de Terceirização por Mercado Vertical (R$ 000)*


Table: Quebra das Receitas de Serviços de Terceirização por Tamanho de Empresa (%)*


Table: Quebra das Receitas de Serviços de Terceirização por Tamanho de Empresa (R$ 000)*


Table: Quebra das Receitas de Serviços de Terceirização por Região (%)*


Table: Quebra das Receitas de Serviços de Terceirização por Região (R$ 000)*


Definições


Serviços de Terceirização vs. Outros Produtos e Serviços


Serviços de Terceirização


Outros Produtos e Serviços


Serviços de Terceirização - Categorias e Tipos de Serviços


Application Management (AM)


IT Infrastructure Management (ITIM)


Application Service Provider (ASP)


Data Center (DC)


IT Full Outsourcing (ITFO)


Data Network Management (DNM)


Voice Network Management (VNM)


Call Center Management (CCM)


Telecom Full Outsourcing (TFO)


Sinopse


Direitos Autorais
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